第十一屆中國銅加工行業(yè)發(fā)展論壇會(huì)議紀(jì)要
2016 年10 月9 日
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會(huì)議背景:
“中國銅加工行業(yè)發(fā)展論壇”已成功舉辦十屆,會(huì)議得到了我國銅加工生產(chǎn)、消費(fèi)及相關(guān)行業(yè)企業(yè)的高度關(guān)注和認(rèn)可。本屆論壇將以“十三五中國銅加工新發(fā)展思路”為主題,重點(diǎn)圍繞“十三五”期間中國銅加工行業(yè)發(fā)展面對的環(huán)境變化和行業(yè)發(fā)展問題以及銅加工行業(yè)在“供給側(cè)改革”中迎接的新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
金瑞期貨研究所:
研究員:李麗 曾童 涂禮成 羅平 唐羽鋒 趙玲
電話:0755-82705424
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供給側(cè)改革:
關(guān)于供給側(cè)改革總體思路,國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)研究所研究員付保宗(以下簡稱付)認(rèn)為,應(yīng)以提高產(chǎn)品和服務(wù)供給水平為目的,以提升要素供給效率為動(dòng)力,圍繞產(chǎn)能過剩、房產(chǎn)高庫存、企業(yè)高負(fù)債率高成本等結(jié)構(gòu)性問題,深化體制機(jī)制改革,最終形成經(jīng)濟(jì)增長的新機(jī)制。
供給側(cè)改革的核心是體制機(jī)制創(chuàng)新,去產(chǎn)能和降成本是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。關(guān)于改革的具體措施付認(rèn)為,去產(chǎn)能需要積極運(yùn)用獎(jiǎng)補(bǔ)支持、稅收政策、金融支持、職工安置和土地政策等配套措施,控制新增產(chǎn)能,化解過剩產(chǎn)能,推動(dòng)行業(yè)升級。降成本需要政府減稅降費(fèi),降低融資成本,轉(zhuǎn)變政府職能、簡政放權(quán),進(jìn)一步清理規(guī)范中介服務(wù)。
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)大而不強(qiáng),人均水平和技術(shù)水平低,國際分工地位低,資源環(huán)境保障程度低。付認(rèn)為未來必須由規(guī)模擴(kuò)張型向質(zhì)量提升型轉(zhuǎn)變,由工業(yè)主導(dǎo)向工業(yè)和服務(wù)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,由能源原材料產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)向高加工度化和技術(shù)密集化轉(zhuǎn)變,發(fā)展模式向智能化、高端化、綠色化轉(zhuǎn)變,加快
調(diào)整區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局,高水平引進(jìn)來和大規(guī)模走出去同步發(fā)生。從2014 年開始,中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”,供需結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯,企業(yè)環(huán)境成本日益提高,企業(yè)受成本上升和價(jià)格下降的雙重?cái)D壓,中國經(jīng)濟(jì)的“新常態(tài)”對中國乃至全球銅工業(yè)發(fā)展帶來了一系列影響和改變。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銅業(yè)分會(huì)秘書長段紹甫認(rèn)為供給側(cè)改革與需求端開拓需要齊頭并進(jìn),主要思路有控制產(chǎn)能、降低成本、擴(kuò)大應(yīng)用和國際合作??刂飘a(chǎn)能方面需要引導(dǎo)科學(xué)投資,抑制精煉銅等冶煉產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,保證精煉銅等運(yùn)行產(chǎn)能處于合理區(qū)間。降低成本方面需要幫助規(guī)范企業(yè)解決“融資難、融資貴”問題,促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的研究和推廣,提高企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。擴(kuò)大應(yīng)用方面需要提升高精銅板帶、銅箔、銅管等產(chǎn)品的加工技術(shù)水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和競爭力,進(jìn)一步提
升國內(nèi)及全球市場占有率。國際合作方面需要積極落實(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略部署,充分發(fā)揮我國有色金屬先進(jìn)技術(shù)和裝備優(yōu)勢,帶動(dòng)先進(jìn)裝備、產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出,提高國際化經(jīng)營能力。
銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢:
一、銅板帶
安泰科信息開發(fā)有限公司高級分析師鄧昕(以下簡稱鄧)對全國各個(gè)地區(qū)的代表性銅板帶企業(yè)進(jìn)行追蹤,發(fā)現(xiàn)2014-2015 年市場一直處于“淡季不淡,旺季不旺”的狀態(tài),但綜合產(chǎn)能利用率卻逐季度下滑。2016 年以來,綜合產(chǎn)能利用率快速回升。
從近年銅板帶進(jìn)出口產(chǎn)品的單價(jià)來看,平均進(jìn)口價(jià)格一直高于出口價(jià)格,也側(cè)面印證了我國在高附加值板帶產(chǎn)品生產(chǎn)方面的不足,需要進(jìn)口補(bǔ)充。我國銅板帶進(jìn)口主要來自日、韓、臺、德,出口主要是流向亞洲地區(qū)。我國銅板帶消費(fèi)呈現(xiàn)緩慢上漲的態(tài)勢,消費(fèi)增速逐步放緩,鄧預(yù)計(jì)2016
年和2017 年表觀消費(fèi)量分別為308 萬噸和332.7 萬噸,年均增速在8%左右。
隨著行業(yè)“洗牌”的進(jìn)行,以及下游需求的持續(xù)增長,鄧認(rèn)為我國銅板帶行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象正在逐步改善,但短期內(nèi)很難有質(zhì)的改變,企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)還在繼續(xù),加工費(fèi)繼續(xù)下行,嚴(yán)重影響企業(yè)的盈利能力。
目前我國銅板帶加工技術(shù)普遍采用了技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟可靠的生產(chǎn)工藝流程,主要生產(chǎn)設(shè)備均采用了國際先進(jìn)的熔鑄和加工技術(shù);新建項(xiàng)目均注重車間環(huán)境和物流控制,普遍配備了MES 系統(tǒng)。
中鋁洛陽銅業(yè)有限公司副總工程師牛立業(yè)(以下簡稱牛)認(rèn)為未來世界銅板帶加工技術(shù)的發(fā)展方向在向生產(chǎn)大鑄錠、大卷重發(fā)展。
我國銅板帶箔加工行業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展,產(chǎn)品替代進(jìn)口取得了長足的進(jìn)步。牛認(rèn)為我國銅板帶行業(yè)存在以下幾個(gè)問題:一是在銅合金新材料研發(fā)方面,到目前為止,還處于跟蹤世界新材料的開發(fā)和應(yīng)用階段,原創(chuàng)性和引領(lǐng)性的項(xiàng)目不多。二是在新技術(shù)和新工藝的集成應(yīng)用上,和世界一流企業(yè)相比仍有差距,比如壓延銅箔還有一系列生產(chǎn)技術(shù)難題需要解決,國產(chǎn)半蝕刻引線框架材料在關(guān)鍵性能指標(biāo)上和進(jìn)口材料的差距很大。
二、銅合金新材料
在銅合金新材料領(lǐng)域,中色科技蘇州銅合金材料研究所所長李華清認(rèn)為與過去相比,國內(nèi)市場環(huán)境出現(xiàn)了比較大的變化,規(guī)模效益和質(zhì)量回報(bào)開始顯現(xiàn),具體表現(xiàn)為:小企業(yè)產(chǎn)能萎縮,大企業(yè)效益分化;客戶品牌忠誠度提升,注重產(chǎn)品質(zhì)量;企業(yè)品質(zhì)利潤貢獻(xiàn)率提升。
世界范圍內(nèi)在銅盤管生產(chǎn)、連續(xù)擠壓生產(chǎn)、復(fù)合帶加工、廢雜銅直接利用、接觸線生產(chǎn)等生產(chǎn)技術(shù)上出現(xiàn)了一系列的創(chuàng)新,出現(xiàn)了像框架材料Lead
Frame、軌道交通鉻鋯銅合金接觸網(wǎng)線、航空用高導(dǎo)合金線束、機(jī)器人用高撓性線束、3D 打印增材制造、海工用銅等一系列的典型高科技產(chǎn)品。
三、銅包鋁復(fù)合母線
目前銅包鋁線的應(yīng)用場合已經(jīng)十分廣泛,也得到了國外檢測機(jī)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)的承認(rèn)。根據(jù)海亮調(diào)研推測,2013 年銅包鋁復(fù)合母線生產(chǎn)量8000
余噸,此后受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,建筑業(yè)發(fā)展遲緩,母線槽及高低壓開關(guān)柜產(chǎn)量下降,2015 年產(chǎn)量下降至6000 余噸。
海亮股份有限公司總工程師趙學(xué)龍認(rèn)為銅包鋁母線的大規(guī)模應(yīng)用仍面臨巨大的挑戰(zhàn),主要來自于質(zhì)量和性能的一致性、舊料的回收循環(huán)再利用兩個(gè)方面。前者主要是缺乏有效的檢測,后者主要是銅鋁分離技術(shù)尚缺乏有效的手段。一旦這些技術(shù)設(shè)備得到有效突破,生產(chǎn)企業(yè)能獲得豐富的利潤,采購方可以節(jié)約采購成本,對電纜及輸變電行業(yè)而言打開了一條全新的發(fā)展道路。
四、高頻銅纜
HDMI 線纜接口主要用在高端彩電上,中國市場每年銷售8000
多萬臺彩電,很多廠商由于技術(shù)問題,產(chǎn)品不能完全滿足高端彩電市場的需求,因此秋葉原集團(tuán)研發(fā)部總監(jiān)周彬(以下簡稱周)認(rèn)為在中國市場上HDMI
線纜擁有非常大的發(fā)展空間。周建議有關(guān)企業(yè)投資28-34AWG 的普通HDMI
線材,這種線材一般設(shè)備都可以生產(chǎn),投資較低,利潤空間在15%-20%左右。22-26AWG
的長距離高清接口用線生產(chǎn)難度大,生產(chǎn)設(shè)備要求嚴(yán)格,36-42AWG
的精細(xì)微型數(shù)據(jù)傳輸用線生產(chǎn)設(shè)備精度要求非常高,工藝難以控制,并且市場需求量很少,這兩種線材生產(chǎn)投資需要慎重。
五、電子銅箔
2015 年全世界電解銅箔產(chǎn)量42.7 萬噸,其中中國產(chǎn)量23.85
萬噸,占全球總產(chǎn)量的55.9%,與2010 年相比增加了15.4
個(gè)百分點(diǎn)。從發(fā)展趨勢看近幾年鋰電池用銅箔產(chǎn)量占全部銅箔產(chǎn)量的比例在逐年明顯增加,撓性板用銅箔和超厚銅箔的增長不大。
中國電子銅箔材料分會(huì)高級顧問祝大同(以下簡稱祝)發(fā)現(xiàn)國內(nèi)各企業(yè)間的銅箔品種個(gè)性化在發(fā)展方向和程度上不同、推進(jìn)快慢不同,存在的差異越來越明顯,這使得企業(yè)間的收益差距在加大。近年國內(nèi)企業(yè)在不斷發(fā)展常規(guī)銅箔的規(guī)?;?,在高端、高性能銅箔市場上的滲透率沒有提高,技術(shù)水平與日本企業(yè),甚至臺灣和韓國企業(yè)的差距在加大。祝擔(dān)憂國內(nèi)銅箔企業(yè)產(chǎn)能盲目膨脹、新建會(huì)引起行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。
2016 中國銅市場供應(yīng)形勢及2017 年展望
一、國內(nèi)銅精礦及精煉銅供應(yīng)環(huán)節(jié)
安泰科信息開發(fā)有限公司高級分析師何笑輝(以下簡稱何)認(rèn)為銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張高峰已經(jīng)過去,但國內(nèi)對進(jìn)口銅精礦的需求還將保持較快增長,主要是由于國內(nèi)產(chǎn)能逐步釋放和一些新項(xiàng)目投產(chǎn)。
中國銅礦產(chǎn)量增長將大幅放緩,但廢雜銅回收量將保持較快增速,并有望逐漸超越進(jìn)口廢銅量,成為廢雜銅的主要供應(yīng)來源。
短期看目前國內(nèi)銅礦在建項(xiàng)目眾多,但普遍規(guī)模較小。從中期來看,國內(nèi)銅礦產(chǎn)量有一定的上升空間,但是高對外依存度依舊難有改善。何估計(jì)2016
年我國銅精礦產(chǎn)量將小幅下降至155 萬噸,需求量將增加10.6%至552 萬噸。2017 年后銅精礦產(chǎn)量將重新開始增長,但增幅僅為3-4%。
精煉銅產(chǎn)能方面,何預(yù)計(jì)我國2016 年粗煉和精煉各新增產(chǎn)能23
萬噸/年,年末總產(chǎn)能將分別達(dá)到646 萬噸/年和1082 萬噸/年;2017 年粗煉和精煉各增加45 萬噸/年和55
萬噸/年,年末總產(chǎn)能將分別達(dá)到691 萬噸/年和1137 萬噸/年。
精煉銅產(chǎn)量方面,何初步預(yù)計(jì)我國2016 年產(chǎn)量同比增長5.8%至780 萬噸,2017 年增速仍保持平穩(wěn)。
二、國內(nèi)精煉銅消費(fèi)環(huán)節(jié)
2016年我國電網(wǎng)投資力度加大,重心向特高壓傾斜,但配電網(wǎng)改造會(huì)帶來機(jī)會(huì)。由于上半年電網(wǎng)訂單量上升,線纜行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)先高后低態(tài)勢。年初空調(diào)企業(yè)庫存積壓嚴(yán)重,進(jìn)入2017冷年后國內(nèi)外消費(fèi)提振明顯,空調(diào)生產(chǎn)呈現(xiàn)先低后高態(tài)勢。而加工企業(yè)兩級分化嚴(yán)重,何認(rèn)為資金是主要壓力來源,大企業(yè)擠占了小企業(yè)的市場份額,全行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代。
何預(yù)計(jì)雖然我國銅消費(fèi)增速大幅放緩,但仍是支撐全球銅需求增長的主要力量。未來銅消費(fèi)增長潛力集中在電力行業(yè),主要是配電網(wǎng)改造和新能源行業(yè)。
分析師聲明
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